Art Basel und UBS haben die dritte Ausgabe des Art Basel und UBS Global Art Market Reports veröffentlicht. Geschrieben von der renommierten Kulturökonomin Dr. Clare McAndrew, Gründerin von Arts Economics, präsentiert The Art Market 2019 die Ergebnisse einer umfassenden Analyse des globalen Kunstmarktes im Jahr 2018 auf Makroebene. Im vergangenen Jahr wuchs der globale Kunstmarkt um 6% auf geschätzte 67,4 Milliarden Dollar, wobei die Vereinigten Staaten ihre Position als größter Markt ausbauen und das Vereinigte Königreich wieder seinen Platz als zweitgrößter Markt vor China einnimmt. Der Umsatz im Handelssektor stieg, angetrieben von Zuwächsen im oberen Segment und geprägt von einer weiteren Konsolidierung insgesamt. Gleichermaßen vom oberen Ende des Marktes angetrieben, stiegen auch die Verkäufe bei öffentlichen Versteigerungen, wobei die Vereinigten Staaten das stärkste Wachstum aufwiesen. In diesem Bericht geht Dr. McAndrew in Zusammenarbeit mit UBS tiefer auf das Sammelverhalten von HNW-Sammlern in fünf nationalen Märkten ein und analysiert Aspekte der Repräsentation von Künstlern und Gender im Kunstmarkt im Jahr 2018. Der vollständige Bericht steht auf den Websites der Art Basel und UBS zum kostenlosen Download bereit.
Hier sind die wichtigsten Ergebnisse:
Globaler Umsatz
Der globale Kunstmarkt verzeichnete 2018 zum zweiten Mal in Folge ein positives Wachstum und erreichte 67,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 6% gegenüber dem Vorjahr. Damit erreicht der Markt den zweithöchsten Stand seit 10 Jahren, wobei die Werte im Laufe des Jahrzehnts von 2008 bis 2018 um 9% gestiegen sind.
Führende Märkte
Die drei wichtigsten Märkte – die USA, das Vereinigte Königreich und China – haben ihre Marktpositionen im Jahr 2018 mit 84% des Gesamtumsatzes weiter gefestigt.
Die Vereinigten Staaten waren mit einem geschätzten Marktanteil von 44% erneut der wertmäßig größte Markt. Der Umsatz erreichte 2018 mit 29,9 Milliarden US-Dollar den bisher höchsten Wert.
Trotz der Eskalation der Brexit-Krise und der weit verbreiteten Unsicherheit über ihre Zukunft verzeichnete das Vereinigte Königreich 2018 ein relativ starkes Umsatzjahr, während in China ein Rückgang des Angebots an hochwertigen Werken und vorsichtige Käufe im Zuge der Handels- und Schuldenkrise zu sinkenden Werten im dominanten Auktionsbereich führten. Mit dieser gemischten Entwicklung eroberte das Vereinigte Königreich mit 21% Marktanteil den zweiten Platz zurück, während China um 2% auf 19% und den dritten Platz zurückging.
Händlerzahlen
Der Umsatz im Handelssektor stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf geschätzte 35,9 Milliarden US-Dollar, wobei die Entwicklung zwischen den Sektoren und Segmenten unterschiedlich verlief. 28% der Befragten der jährlichen Händlerbefragung von Arts Economics für diese Studie berichteten von einem positiven Wachstum gegenüber dem Vorjahr, 15% von einem stabilen Umsatz und 57% von einem Rückgang des Umsatzes. Im Jahr 2018 verzeichneten Händler mit einem Umsatz unter 500.000 US-Dollar im Durchschnitt einen Umsatzrückgang (von 10%). Händler mit einem Umsatz unter 250.000 US-Dollar verzeichneten mit einem Rückgang von 18% den deutlichsten Rückgang im Durchschnittsumsatz. Das am stärksten verbesserte Segment waren Händler mit einem Umsatz zwischen 10 und 50 Millionen US-Dollar: 2017 verzeichneten diese Händler einen Umsatzrückgang von 3%, während sie 2018 um 17% zulegten.
Auktionszahlen
Die Umsätze aus öffentlichen Auktionen für bildende und dekorative Kunst und Antiquitäten erreichten 2018 29,1 Milliarden US-Dollar und stiegen damit um 3% gegenüber dem Vorjahr. Kunstwerke, die zu Preisen von mehr als 1 Million Dollar verkauft wurden, machten 61% des gesamten Verkaufswertes auf dem Markt für Kunstauktionen in nur 1% der Lose aus. Die Anzahl der in diesem Segment verkauften Lose stieg gegenüber dem Vorjahr um 9%, während die Werte um 13% stiegen, was einen Großteil des Anstiegs der Gesamtverkaufszahlen im Laufe des Jahres ausmacht. Von allen großen Kunstmärkten wuchsen die Auktionsumsätze in den USA am stärksten und stiegen um 18% auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Auch in Großbritannien stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 15% auf 5,3 Milliarden US-Dollar. Der Auktionsumsatz in China ging um 9% auf 8,5 Milliarden US-Dollar zurück. Der chinesische Markt verzeichnete auch eine der höchsten Buy-in-Raten: 57% der im Jahr 2018 auf dem Auktionsmarkt angebotenen Werke fanden keine Käufer.
Kunstmessen
Kunstmessen sind nach wie vor ein zentraler Bestandteil des globalen Kunstmarktes, wobei der Gesamtumsatz 2018 auf 16,5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, was einem Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anteil der Kunstmessen am Gesamtwert des weltweiten Handelsumsatzes ist von weniger als 30% im Jahr 2010 auf 46% im Jahr 2018 gestiegen und damit im Jahresvergleich stabil. Im Durchschnitt besuchten Händler im Jahr 2018 vier Messen, verglichen mit fünf Messen, die in den Umfragen 2016 und 2017 berichtet wurden. Die Besucherzahlen lagen zwischen Sektoren und Segmenten, wobei mehr als 25% der Befragten auf 10 oder mehr Messen ausstellten. Im Jahr 2018 berichteten die Händler, dass sie schätzungsweise 4,8 Milliarden Dollar für die Teilnahme und Ausstellung auf Messen ausgaben, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Online-Vertrieb
Der Online-Kunstmarkt erreichte 2018 mit 6 Milliarden US-Dollar einen neuen geschätzten Höchststand, der um 11% über dem Vorjahreswert liegt. Dies entspricht 9% des Wertes des weltweiten Umsatzes. Der Online-Verkauf nahm 2018 bei den großen Auktionshäusern zu, während die zweitklassigen Häuser berichteten, dass sie 19% ihres Jahresumsatzes online erzielten, mit 74% über Drittanbieter-Plattformen. Händler berichteten, dass sie 2018 6% ihres Gesamtumsatzes online erzielten, was einem stabilen Wert wie im Jahr 2017 entspricht. Über die Hälfte (52%) davon waren Neukunden, ein Plus von 7% gegenüber 2018. Basierend auf einer Umfrage in fünf nationalen Märkten im Jahr 2018 berichteten 93% der High Net Worth (HNW) Sammler der Generation Y, dass sie Kunstwerke oder Objekte über eine Online-Plattform gekauft hatten, verglichen mit einer Mehrheit der Babyboomer, die noch nie zuvor Kunst online gekauft hatten.
Globaler Reichtum und Kunstkäufer
In Zusammenarbeit mit UBS konnte Dr. McAndrew neue Erkenntnisse über das Sammelverhalten von HNW-Personen in fünf Märkten gewinnen: dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Singapur, Hongkong und Japan. In früheren Umfragen unter US-Sammlern war die Mehrheit der Befragten 50 Jahre und älter, aber in den neueren Märkten Asiens zeigte sich 2018 ein ganz anderes Altersprofil: In Singapur waren 46% der Sammler Millennials, in Hongkong waren es 39%. Sammler der Generation Y waren deutlich aktiver als andere Kunstkäufer. 69% kauften schöne Kunst und 77% kauften im Zeitraum von 2016 bis 2018 dekorative Kunst. Millennial Sammler machten knapp die Hälfte (45%) der High-End-Ausgaben (über 1 Million Dollar) aus und unterstrichen die Bedeutung der Kaufkraft dieser Bevölkerungsgruppe. Während Galerien und Auktionshäuser die am häufigsten genutzten Bezugsquellen waren, waren auch Kunstmessen wichtig, insbesondere in Asien, wo zwischen 92% und 97% der Sammler aus Singapur und Hongkong von einer Kunstmesse gekauft haben, verglichen mit 68% und 72% in Japan und dem Vereinigten Königreich.
Künstlerrepräsentation und Geschlechterfragen
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Kunstmarkt werden seit vielen Jahren kontinuierlich untersucht und diskutiert. Untersuchungen im Auktionsbereich haben gezeigt, dass es auf dem Gemäldemarkt bei der Versteigerung einen Geschlechterrabatt von fast 50% gibt, und dieser Rabatt ist in Ländern mit größerer Geschlechterungleichheit höher. Auch die Statistiken wurden im Laufe der Zeit verfolgt, um den sich ändernden Anteil von Künstlerinnen an den Ausstellungen zu zeigen. Geschlechterungleichgewichte auf dem Galerienmarkt bilden da keine Ausnahme und werden seit einiger Zeit in verschiedenen Kontexten aufgedeckt, wobei in den letzten Jahren zunehmend über die Gründe für ihre Hartnäckigkeit diskutiert wurde. Zu den Highlights der in diesem Bericht vorgestellten Forschung gehören:
Nach Angaben von Artfacts.net ist der Anteil der Frauen an den Weltausstellungen von 25% im Jahr 2000 auf 33% im Jahr 2018 gestiegen.
Für die Galerien, die auf dem Primärmarkt tätig sind, waren 36% der Künstler, die sie 2018 vertraten, weibliche Künstler, die durchschnittlich 32% ihres Umsatzes erwirtschafteten. Während der Geschlechteranteil der durch eine Galerie vertretenen Künstler 36% weiblich ist, nimmt der Anteil der Künstlerinnen in den Galerien stetig ab. Betrachtet man Künstler, die durch fünf oder mehr Galerien vertreten sind, sinkt der Anteil der Künstlerinnen auf 17% und bei mehr als 15 Galerien auf nur 10%.
63% des Gesamtumsatzes der Galerien, die ausschließlich im Primärmarkt arbeiten, kamen 2018 von ihren drei besten Künstlern, während 42% des Wertes 2018 auf einen führenden Künstler fielen. Im Primärmarkt entfallen 45% des Jahresumsatzes der Händler mit einem Umsatz von weniger als 1 Million Dollar auf einen führenden Künstler, gegenüber 29% derer mit einem Umsatz von mehr als 10 Millionen Dollar.
Wirtschaftliche Auswirkungen
Der Kunstmarkt beschäftigte 2018 schätzungsweise 3 Millionen Menschen – mit rund 310.700 Unternehmen, die auf dem globalen Kunst-, Antiquitäten- und Sammlermarkt tätig sind, ein relativ stabiler Wert im Vergleich zu 2017. Es wird geschätzt, dass der globale Kunsthandel im vergangenen Jahr 20,2 Milliarden Dollar für eine Reihe von externen Unterstützungsdienstleistungen ausgegeben hat, die direkt mit ihren Unternehmen verbunden sind, was einem Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht und 375.030 weitere Arbeitsplätze unterstützt.
Anmerkungen und Reaktionen
Clare McAndrew, Gründerin, Arts Economics, sagte: „Während wir ein weiteres starkes Jahr der Gesamtverkäufe erlebt haben, war die Stimmung auf dem Markt im Jahr 2018 insgesamt weniger optimistisch, da viele wirtschaftliche und politische Themen die Stimmungslage weiterhin stark belasteten. Dies führte dazu, dass einige risikoscheue Käufer und Verkäufer zum privaten Vertrieb auf dem Handelsmarkt, der insgesamt umsatzstark war, tendierten. Auch der Auktionsmarkt verlief dynamisch, allerdings mit großen Unterschieden zwischen Ländern und Preissegmenten. Ein sehr positives Ergebnis der Forschung in diesem Jahr war dagegen die Dynamik des Sammelns durch die globalen Millennials. Neue Untersuchungen zu globalen HNW-Sammlern zeigten, dass die Generation Y in allen Bereichen des Kunstmarktes wesentlich aktiver war als andere Generationen und etwa die Hälfte dieser Sammler regelmäßig auf einem Niveau von 1 Million Dollar oder höher ausgab. Es wurde auch deutlich gemacht, dass ihre Ausgabemuster und Präferenzen mehr mit anderen Millennials in anderen Regionen gemeinsam haben als mit Sammlern innerhalb ihrer eigenen Region aus einer anderen Generation. Das Verständnis der Präferenzen und Motivationen dieser wichtigen globalen demografischen Segmente wird sich in Zukunft als entscheidend für den Kunsthandel erweisen.“
Noah Horowitz, Director Americas, Art Basel, sagte: „Dieser Bericht ist eine unverzichtbare Lektüre für Kunstschaffende und liefert eine gemessene gesamtwirtschaftliche Zusammenfassung darüber, wo sich der Kunstmarkt heute befindet und wohin er sich entwickelt. Während die Gesamtergebnisse 2018 gestiegen sind – getrieben von anhaltenden Zuwächsen am oberen Ende des Marktes, mit beachtlichem Aufschwung im Online-Segment sowie einer jüngeren Generation von zunehmend internationalen Sammlern – weist die Studie von Dr. McAndrew die Leser auf sich ändernde Vertrauensindikatoren sowie auf ein breites Spektrum kritischer geschäftlicher Herausforderungen hin.“
Mark Haefele, Chief Investment Officer, UBS Global Wealth Management, sagte: „Der Kunstmarkt ist ein faszinierendes Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklungen und Trends in der Wohlstandsbildung. Am bemerkenswertesten ist das Wachstum der milliardenschweren millennial Kaufkraft, insbesondere in den asiatischen Märkten. Wie immer bleibt Leidenschaft das Herzblut des Marktes und treibt die besten Sammler an, die Wert auf hochwertige Stücke legen, die Freude und kulturelle Bereicherung bieten.“
Um den vollständigen Art Basel und UBS Global Art Market Report kostenlos herunterzuladen, gehen Sie auf die Website von Art Basel.
Für weitere Informationen über Dr. Clare McAndrew und Arts Economics besuchen Sie die Website von Arts Economics.